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Cases de Sucesso
ADUBOS TREVO
Reestruturação: desenvolvimento do modelo financeiro utilizado na negociação de dívidas bancárias em montante superior a US$100 milhões. Negociação direta com Banco do Brasil, Bradesco e BBA.
ADVANCE STAR HOLDING, INC
Compra: coordenação da aquisição de importante editora especializada brasileira.
ADVICENET BUSINESS
Elaboração de Plano de Negócios, identificação de potenciais interessados e venda de participação. A Valormax coordenou as negociações que culminaram com a venda para o Grupo Lorentzen, maior acionista da Aracruz Celulose
BRODENE HARTMAN
Compra: originação e coordenação da transação de compra da Mapol, líder na fabricação de embalagens para ovos no Brasil.
DBA SISTEMAS (Rio de Janeiro - RJ)
Reestruturação administrativa e econômico-financeira de uma das empresas líderes no Brasil do setor de tecnologia de informações.
DIRECTNET
Venda de participação relevante para o Fundo de Investimentos do UBS (Unión des Banques Suisses).
EDITORA GLASBERG
Venda de participação à BNDESPAR. A Valormax elaborou o Business Plan, e a avaliação da empresa, e coordenou as negociações com a BNDESPAR.
ESB MEDIDORES ELETRÔNICOS LTDA
Assessoria na elaboração de plano estratégico, e avaliação da ESB, empresa líder no Brasil na fabricação de medidores eletrônicos de energia elétrica.
FILTROIL
Empresa de filtros especiais – Avaliação, intermediação e venda de controle para a Mahle Metal Leve S.A.
GRUPO ATEM
Reestruturação administrativa e econômico financeira para incremento de valor. O Grupo Atem é um dos líderes no setor de distribuição, revenda e transporte de combustíveis na região amazônica.
IBR (Grupo Orsa)
Avaliação, análise de mercado, e intermediação para a venda da empresa.
ESA (Grupo Orsa)
Assessoria estratégica, avaliação e negociação com terceiros de projeto de geração de energia.
LATICÍNIOS LÍDER
Avaliação: desenvolvimento de modelo financeiro a ser utilizado pela empresa na negociação com potenciais parceiros.
LATICÍNIOS MALIBU
Assessoria estratégica para processo de reestruturação financeira.
MANGOTEX (antiga Vinasto-Mangotex)
Venda: Modelagem do processo de venda para o fundo de private equity “Vision Partners”, Chile.
MÁQUINAS SANTA CLARA
Assessoria estratégica para venda de ativos, engenharia financeira e tributária.
METALÚRGICA FREFFER
Avaliação: Valormax construiu o modelo de avaliação utilizado na negociação sócio estratégico dos EUA.
MINAS DIESEL
Projeto de reestruturação de dívida da maior revendedora de caminhões do estado de Minas Gerais à época.
NESTLÉ
Venda da Reimassas à Emegê, incluindo contrato de fabricação de Massas Maggi para a Nestlé. A Valormax originou a oportunidade e trabalhou e conjunto com sua parceira Ernst & Young tanto elaboração do Business Plan, da avaliação do negócio, da definição da estratégia de venda, quanto do processo de negociação com todos os potenciais compradores. Compra: assessoria no processo de compra da Laticínios CCGL.
SPRI (Agencia Basca de Desarrollo Industrial), Espanha
Consultoria para compra de empresas e joint ventures. Apresentação de oportunidades para diversas empresas, dentre elas: Grupo Mondragón (líder na produção de bens de consumo e de autopeças na Espanha), Unión Fenosa, e Iberdrola.
STAFFORD MILLER DO BRASIL (Block Group, US)
Compras de empresas no setor farmacêutico (parceria com a Ernst & Young). Junto com a E&Y a Valormax coordenou os trabalhos de pesquisa de mercado, seleção de targets, intermediação e negociação para compra de empresas.
SUMARÉ INDÚSTRIA QUÍMICA S.A.
Venda: Coordenação do processo de assessoria aos acionistas majoritários na venda da empresa para a Sherwin Williams.
UCSAL (Universidade Católica de Salvador)
Reestruturação financeira e montagem da unidade de cobrança da instituição.
UNIABEU
Reestruturação e assessoria estratégica para o mais tradicional centro universitário da baixada fluminense – RJ.
UNICID - Universidade Cidade de São Paulo
Reestruturação das atividades administrativo-financeiras e operacionais. Planejamento Estratégico.
UNICSUL (Universidade Cruzeiro do Sul)
Avaliação e negociação para venda entre sócios da Unicsul, uma das 10 maiores universidades da cidade de São Paulo.
UNIFACS
Reestruturação e assessoria estratégica para a única universidade privada da cidade de Salvador, Bahia.
UNIFIEO
Reestruturação e assessoria estratégica para a mais tradicional universidade de Osasco, SP.
UNIFRAN (Universidade de Franca)
Reestruturação e assessoria estratégica para uma das maiores universidades do interior do estado de São Paulo.
UNINORTE
Assessoria estratégica para a instituição líder no Amazonas.
Maior instituição de ensino superior do Amazonas. Contrato de M&A: identificação do comprador, avaliação, e intermediação da venda de controle para a Laureate.
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
Assessoria estratégica, e avaliação da 2ª maior universidade privada da cidade de São Paulo.
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES (Rio de Janeiro - RJ)
Reestruturação administrativa e econômico financeira para incremento de valor.
UVA (Universidade Veiga de Almeida)
Assessoria estratégica para uma das mais tradicionais universidades privadas da cidade do Rio de Janeiro.
Vanzin & Penteado
Assessoria estratégica e avaliação do 2º maior escritório de advocacia do estado do Paraná.